融凯配资www.00021t.cn “10转11”刷新年内高送转纪录,新诺威遭深交所闪电问询

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“高送转”再起风云?继拉卡拉(300773.SZ)、中信特钢(000708.SZ)之后,又有一家A股上市公司实行“高送转”。

3月22日,新诺威(300765.SZ)公布2019年年度报告(下称“年报”),同时披露分红转赠预案。报告显示,公司拟向全体股东每10股转增11股,派发现金红利1.4元(含税)。这意味着,新诺威成为2019年年报“高送转”数量最多的A股上市公司。

然而据年报披露,新诺威2019年收入仅是微增。上市仅一年,加之并非高增长,新诺威缘何要急着”高送转”?投资者疑惑的同时,也引起了监管注意。当日晚间,新诺威收到了深交所下发的关注函,要求说明”高送转”的必要性和合理性。

3月23日,受”高送转”影响,新诺威开盘一字涨停,截至收盘报40.92元/股。

上市一年“壕”送转

作为石药集团(01093.HK)的全资子公司,新诺威于2019年3月22日在深交所创业板挂牌,主营业务为功能食品的研发、生产与销售,咖啡因类功能饮料添加剂和维生素类保健食品。

据年报,新诺威2019年实现营收12.57亿元,同比增长1.32%;净利润2.73亿元,同比增长22.05%。基本每股收益1.46元。新诺威预计,2020年一季度净利润为盈利6491.59万元至7338.31万元,预增15%至30%。

年报同时披露了”高送转”预案,公司以总股本2亿股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.4元(含税),合计派发2800万元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增11股,转增后公司总股本将增加至4.2亿股。

数据显示,2017~2019 年公司净利润复合增速为18.39%,对应每股收益分别为1.3元、1.49元、1.46元,按照10股转增11股的方案实施后全面摊薄口径计算,2019 年的每股收益变为0.65元。新诺威表示,该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下,兼顾了股东的短期利益和长期利益,体现了公司积极回报股东的原则。

上市一年就“壕”送转引来深交所火速问询,深交所要求新诺威结合所处行业情况、公司发展现状及规划、未来发展战略等详细说明此次高比例转增股本的主要考虑及其合理性、必要性,送转比例是否与公司业绩增长幅度相匹配。

同时,新诺威还需补充说明筹划此次”高送转”方案的具体过程,包括推出”高送转”方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等,并核实是否存在信息泄漏。公司推出”高送转”方案前三个月内接受投资者调研的详细情况,以及在投资者关系活动中,是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形等也在问询之列。

送股 送涨停,没那么容易

每到年底的时候, “送转股”就被游资盯上了,但凡披露“高送转”预案的公司,股价大概率获得几日上涨。分红股东受益、价涨投资者也受益,因此“高送转”曾经成为上市公司的热门操作。

按照交易所的定义,新诺威是2019年度送转预案中,继拉卡拉、中信特钢之外第三家符合”高送转”定义的公司,且送转数量最高。预案公布后,新诺威一字涨停封板至收盘。与新诺威同样,拉卡拉高分红高送转发布后股价一字封涨停,并被交易所问询。

据深交所规定,高送转是指主板、中小板、创业板上市公司每10股送红股与公积金转增股本合计分别达到或者超过5股、8股、10股。

据不完全统计,截至3月23日共有191家公司披露了2019年度分配方案,共有18家上市公司的预计分红金额超过10亿元,当期净利润同比下滑却依然分红的公司54家。

分配方案中包含送转的公司有36家,10股送转超5股的公司有14家。除10送转11股新诺威外,拉卡拉10股送转10股派20元、中信特钢10股送转7股派10元。美联新材提出10股送红股3股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,披露股本转增预案后,美联新材走出“九连阳”。另外,中小板牧原股份、益生股份、吉宏股份均为10转7股,离深交所认定的高送转标准仅一线之差。

据观察,“高送转”股票普遍有较高的资金公积金和未分配利润、当季业绩保持高增长、股本较小以及上市时间较短等特征。大股东通过“高送转”概念推高股价的同时变相减持套现乱象频发,甚至有上市公司,因为送股的比例过高导致股价大幅下折。监管趋严对有送转需求的公司业绩和股东减持进行规范。

2018年11月,上交所与深交所均发布《上市公司”高送转”信息披露指引》,将”高送转”比例与公司业绩增长相挂钩,要求最近两年业绩实现持续增长,且每股送转比例不得高于上市公司最近两年同期净利润的复合增长率。

上市公司最近两年净利润持续增长且最近3年每股收益均不低于1元,上市公司认为确有必要提出高送转方案的,每股送转比例可以不受前两款规定的限制,但应当充分披露高送转方案的主要考虑及其合理性,向投资者揭示风险,且其送转后每股收益不得低于0.5元。

不仅要求上市公司提议股东、控股股东及其一致行动人、董监高不得在前三个月有减持情形或者后3个月存在减持计划,还必须披露向相关股东问询其未来减持计划的具体过程,包括但不限于未来3个月、未来6个月的减持计划情况。因此,“高送转”变得不那么容易。

年报显示,新诺威控股股东石药集团恩必普药业有限公司及其一致行动人石药集团欧意药业有限公司,合计持有占新诺威75%的1.5亿股,社会融资仅占1/4。换言之,此次”高送转”的最大赢家还是大股东石药集团。深交所在问询函中要求新诺威及时报送内幕信息知情人及其近亲属买卖股票的自查报告。

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